China luta pela independência microeletrônica

 

10.06.2022 - Valentin Katasonov - O número de cenários para o desenvolvimento de eventos em torno de Taiwan é muito grande. E alguns desses cenários podem ter consequências muito dolorosas para o mundo inteiro e para nós.

MOSCOU, 10 de junho de 2022, Instituto RUSSTRAT.
Há algum tempo, diz-se que a China se tornou a primeira economia do mundo, deixando os Estados Unidos para trás. De fato, se medirmos o tamanho da economia pelo indicador do produto interno bruto, calculado pela paridade do poder de compra (PPC) da moeda nacional, a China já em 2014 saiu no topo do mundo.

Segundo o FMI, no final de 2021, o PIB da China, calculado pela PPC do yuan chinês, era de 27,2 trilhões. dólares (18,62% do PIB mundial); e PIB dos EUA - 23,0 trilhões. dólares (15,74%).

Para muitos tipos de bens manufaturados, a participação da China no mercado mundial é ainda maior do que sua participação no PIB mundial. Especialistas da OCDE calcularam, em particular, que em 2004 a China ultrapassou os Estados Unidos em termos de exportações de produtos de TIC (tecnologias de informação e comunicação).

Naquele ano, a China deu um salto, aumentando em 46% a exportação de produtos de informação e comunicação, elevando seu volume para 180 bilhões de dólares. valor - 149 bilhões de dólares.

No mesmo ano de 2004, as exportações chinesas de produtos de TIC pela primeira vez superaram as importações dos mesmos produtos (estes atingiram US$ 149 bilhões). A China teve pela primeira vez um saldo positivo no comércio exterior de produtos de TIC, equivalente a US$ 31 bilhões.

Desde aquela época, eles começaram a dizer que a China é a líder mundial na indústria eletrônica, enquanto os Estados Unidos, Japão, Coréia do Sul, Alemanha e outros líderes eletrônicos familiares foram irremediavelmente movidos para segundo plano. No entanto, tais alegações são duvidosas. Ou pelo menos ambíguo.

Os indicadores gerais da produção e exportação de produtos de TIC incluem tanto "bens de consumo" eletrônicos quanto produtos que estão entre as tecnologias mais avançadas e complexas (destinadas ao uso na indústria, aviação, armas, indústria espacial etc.). E se removermos os “bens de consumo” dos indicadores gerais, verifica-se que a China não parece mais um gigante global.

Em termos de produtos classificados como “avançados”, em alguns casos é inferior a países como EUA, Coréia do Sul, Japão, Taiwan etc. E o que é ainda mais grave para a China: sua indústria eletrônica é altamente dependente de a importação de componentes individuais, a partir dos quais produz seus produtos finais.

Além disso, a indústria eletrônica chinesa depende de equipamentos importados para a fabricação de produtos intermediários e finais. Na segunda metade da década passada, as importações anuais de semicondutores, microcircuitos (chips) e microprocessadores (“matérias-primas” para a produção de produtos eletrônicos finais) atingiram e até ultrapassaram US$ 300 bilhões. importação de petróleo bruto e derivados.

Em termos de microchips, a China cobriu as necessidades da indústria doméstica de TIC com uma produção doméstica de apenas alguns por cento. Nos produtos finais fabricados na China mais "avançados", a participação de chips importados era frequentemente de 100%. Tem-se a impressão de que a China é um "colosso eletrônico com pés de barro".

Pequim tornou-se plenamente consciente dos riscos decorrentes de tais "distorções" no desenvolvimento de eletrônicos domésticos na última década. Nisso ele foi ajudado pelo presidente americano Donald Trump , que agravou fortemente as relações EUA-China, especialmente na esfera comercial e econômica.

Sob Trump, o Departamento de Comércio dos EUA começou a colocar na lista negra empresas chinesas que, de acordo com a inteligência dos EUA, criaram supercomputadores para os militares chineses e ajudaram a RPC a desenvolver armas de destruição em massa (WMD). O fornecimento de "matérias-primas" microeletrônicas dos Estados Unidos para essas empresas chinesas foi proibido. A princípio, Pequim realmente não sentiu essa sanção, porque a importação de chips foi realizada principalmente não dos EUA, mas de outros países - Taiwan, Japão, Coréia do Sul.

O primeiro "sinal" sério para Pequim foi a exigência de Washington de que Taiwan parasse de fornecer microchips à gigante chinesa de TIC Huawei . Em 2020, a Comissão Federal de Comunicações dos EUA (FCC) designou oficialmente as empresas chinesas Huawei e ZTE como ameaças à segurança nacional, a decisão veio depois que a FCC determinou que ambas as empresas têm laços estreitos com o Partido Comunista Chinês e a liderança militar da RPC.

Washington poderia fazer tal exigência a Taipei (a capital de Taiwan) porque há muito tempo havia estabelecido controle e tutela tácita sobre esta ilha, chamando-se de "República da China". A base puramente formal para tal exigência foi o fato de que a tecnologia americana foi usada nos chips produzidos pela corporação taiwanesa TSMC.

O próximo "sino" tocou já sob o atual presidente americano Joe Biden . Em abril de 2021, Washington forçou a TSMC de Taiwan, através de Taipei, a interromper a cooperação com a Tianjin Phytium Information Technology (Phytium) da China . No dia anterior, as autoridades dos EUA colocaram a Phytium na lista negra de empresas que supostamente têm ligações com os militares chineses.

A resposta de Pequim às sanções eletrônicas de Washington foi o anúncio em 2020 pela liderança chinesa de que um programa de cinco anos para o desenvolvimento da indústria eletrônica será lançado no país no próximo ano e uma quantia astronômica de US $ 1 trilhão será alocada para isso. Aqueles. uma média de US$ 200 bilhões por ano.

Os volumes declarados de financiamento da indústria excedem qualquer imaginação. Para efeito de comparação, direi que na primavera do ano passado, o presidente americano Joe Biden afirmou que a microeletrônica americana estava atrasada e exigiu que o Congresso destinasse US$ 50 bilhões para o desenvolvimento da indústria.

O programa chinês tem dois objetivos principais.

Em primeiro lugar , "alcançar e ultrapassar" os líderes mundiais da indústria. E não em termos de volumes de custos de produção e vendas, mas em termos de nível técnico dos produtos. Talvez o líder mais óbvio seja Taiwan, vizinho da China continental. A empresa taiwanesa TSMC, já mencionada, fabrica microchips de 4nm e começará a produzir um produto de 3nm no segundo semestre deste ano.

Até os americanos admitem que com o máximo esforço conseguirão atingir tal nível de produto apenas na segunda metade da década atual. Os chips mais avançados que a China tem capacidade de produzir por conta própria são 55/40 nanômetros. Isso nem é ontem - este é um atraso de anos, este é o nível de zero anos.

Empresas individuais nos EUA, Japão, Coréia do Sul e até na China às vezes fazem declarações de que supostamente atingiram o nível dos melhores produtos da empresa taiwanesa. Mas, examinando mais de perto, verifica-se que estamos falando de cópias únicas.

Por exemplo, na primavera de 2020, a empresa chinesa Yangtze Memory Technologies anunciou a criação de um protótipo de chip NAND 3D de 128 camadas. Ninguém criou esses produtos ainda. Mas essa empresa usa tecnologia americana, equipamento que não pode ser totalmente fabricado na China. Os EUA já interromperam os contactos comerciais com esta empresa, não podem repetir o seu sucesso.

E Taiwan produz produtos em massa com o mais alto desempenho. Ao mesmo tempo, a maior parte da produção era realizada não no mercado livre, mas por encomendas de empresas de diferentes países. E um dos principais clientes era a China continental.

Em segundo lugar , para alcançar a máxima autonomia da indústria. Aqueles. realizar a substituição de importações. O nome não oficial do programa é " Made in China ". A direção prioritária da substituição de importações são as chamadas "matérias-primas" - semicondutores, chips, processadores.

Hoje, as relações entre Pequim e Washington estão ainda mais tensas (em comparação com a presidência de Donald Trump). E Washington controla os principais elos do "ecossistema" microeletrônico global e a qualquer momento pode anunciar a Pequim um bloqueio total de suprimentos necessários para a indústria chinesa. Assim como esse bloqueio foi realizado no final de fevereiro - início de março deste ano em relação à Rússia.

O fornecimento de "matérias-primas" eletrônicas para eletrônicos russos parou imediatamente as empresas americanas. Também japonês e sul-coreano. Mas um golpe particularmente doloroso para a Rússia foi a interrupção do fornecimento de chips de Taiwan, onde os produtos necessários para a indústria de defesa russa eram produzidos por contrato.

A China tem medo de bloquear a importação não apenas de "matérias-primas" microeletrônicas, mas também de equipamentos para sua produção. Aqui, o elemento chave do "ecossistema" é a empresa holandesa ASML , monopolista quase absoluta na produção dos principais tipos de tais equipamentos - fotolitografias e steppers.

Sem entrar em detalhes, observarei que Washington tem influência sobre esta empresa. Incluindo o argumento formal de que a ASML usa tecnologia americana. O governo dos EUA proibiu uma empresa holandesa de vender equipamentos para a chinesa SMIC, uma das maiores fabricantes de componentes eletrônicos da China. Os holandeses tiveram que seguir as instruções de Washington.

Desde este ano, o programa chinês de desenvolvimento de eletrônicos já está em operação. Descobriu-se que mesmo os trilhões de dólares declarados não são mais suficientes. Representantes da indústria procuraram dobrar o valor do financiamento. Até agora, chegamos a um valor de compromisso de 1,4 trilhão. dólares (para comparação: isso é aproximadamente igual ao PIB anual da Rússia). Milhares de empresas chinesas dependem do dinheiro. Mas a lista é encabeçada por gigantes como Alibaba Group , Huawei Technologies Co. Ltd , SenseTime Group Ltd. _

Os líderes chineses gostam de repetir em várias ocasiões que o dinheiro decide muitas coisas, mas não tudo. E eles se lembram do nosso slogan soviético "Os quadros decidem tudo". O programa destina dinheiro para a formação de especialistas. Mesmo alguns anos antes do lançamento do programa, as empresas chinesas que operam no setor de TIC começaram a caçar talentos no exterior.

Particularmente ativos são Quanxin Integrated Circuit Manufacturing (QXIC) e Wuhan Hongxin Semiconductor Manufacturing Co (HSMC). Eles já conseguiram atrair mais de uma centena de funcionários da famosa TSMC taiwanesa, oferecendo um salário duas vezes maior do que recebiam na ilha. Além disso, a China começou a recrutar profissionais na Coreia do Sul. Houve casos separados de recrutamento de especialistas russos. A China está mais ativamente "caçando" especialistas em litografia de semicondutores, gravura, recozimento e outras profissões semelhantes.

O primeiro ano de implementação do programa terminou com resultados bastante bons. A Associação da Indústria de Semicondutores da China (que reúne 744 empresas do setor) informou que as vendas de circuitos integrados da China atingiram 1,05 trilhão de yuans (US$ 158,6 bilhões) no ano passado, um aumento de 18,2% em relação a 2020. Essas informações foram complementadas por dados do National Bureau of Statistics of China: 359,4 bilhões de circuitos integrados foram produzidos na China no ano passado, o que representa 33,3% a mais do que em 2020.

Em janeiro de 2022, a Semiconductor Industry Association of America (SIA) fez uma previsão baseada em uma extrapolação da forte aceleração da microeletrônica no ano passado. De acordo com suas estimativas, em 2020, a participação da China nas vendas globais de chips eletrônicos foi de 9% e, em 2024, aumentará para 17,4%. Isso permitiria que a China se tornasse um dos quatro grandes fabricantes de circuitos microeletrônicos, juntamente com Taiwan, Coreia do Sul e Estados Unidos.

Aqui estão mais alguns números do ano passado, de acordo com dados oficiais da alfândega. O valor das exportações de circuitos integrados aumentou 32% para US$ 153,8 bilhões em 2021 (as taxas de crescimento em 2020 foram cerca de duas vezes menores). O valor das importações de circuitos integrados aumentou 23,6%, para US$ 432,6 bilhões, comparado a um aumento de 14,6% no mesmo período do ano anterior.

 Essa lacuna mostra o quanto a China ainda depende de circuitos integrados importados, principalmente quando se trata dos chips mais avançados. Alguns especialistas explicam o nível recorde de importações no ano passado pelo fato de que as empresas chinesas, antecipando as sanções de Washington e seus aliados, estavam fazendo estoques sem precedentes.

 De maneira geral, pode-se dizer que o desenvolvimento extensivo da indústria prevaleceu no primeiro ano de implantação do programa. A transição para uma nova qualidade ainda não aconteceu. O gargalo do programa é a produção de equipamentos próprios para a produção de microchips de última geração. A partir de hoje, as fábricas chinesas podem fornecer apenas 20% dos equipamentos e tecnologias necessários para produzir chips modernos com um indicador de 28 nanômetros.

Além dos recursos orçamentários, está prevista a atração de capital privado. Foi criado um fundo especializado para acumular recursos para financiamento adicional do programa de "substituição de importações de semicondutores". Na China, é simplesmente chamado de " Big Fund " (Big Fund). Ele financiará principalmente fornecedores chineses de equipamentos de fabricação de eletrônicos, como Naura, Advanced Micro-Fabrication Equipment, Hwatsing, ACM Research, Mattson Technology e Shanghai Micro Electronics Equipment. Essas empresas deverão eventualmente fornecer 100% de equipamentos para a produção de chips com indicador de 28 nanômetros.

Mas não vai funcionar em cinco anos. Até 2025, está planejado fornecer apenas 70% de suas necessidades com equipamentos fabricados exclusivamente na China; 30% ainda serão cobertos por importações. Durante o período de transição, pode-se tentar construir algum tipo de esquema cinza que contorne as proibições de Washington. Mas é mais importante procurar fornecedores estrangeiros confiáveis ​​que cubram os 30% restantes das necessidades e não estejam sob o controle estrito de Washington. A China está considerando Rússia, Índia e Malásia como candidatos ao papel de parceiros alternativos.

Na época do início da operação militar especial (SVO) na Ucrânia, a Rússia estava irremediavelmente atrasada em termos de microeletrônica não apenas de Taiwan, EUA e Japão, mas também da China. O "Ocidente coletivo" há três meses cortou todas as entregas de microeletrônica para nós (com exceção de "bens de consumo").

Admitimos honestamente que em nosso país, ao longo da última década e meia, muitas “Estratégias”, “programas” e “planos” de substituição de importações no campo da microeletrônica foram adotados, mas todos eles falharam com sucesso. Porque havia uma "varinha mágica" na forma de importar tudo o que você precisa.

Mesmo as sanções de 2014 contra a Federação Russa (em conexão com o retorno da Crimeia à Rússia) nos deixaram “janelas de oportunidade” para importar microeletrônicos. Agora, o número de tais "janelas" foi reduzido ao mínimo. Se quisermos sobreviver e vencer a guerra das sanções, precisamos iniciar uma substituição real de importações de microeletrônicos.

O que isso requer?

Primeiro, aumentar drasticamente a escala de financiamento da indústria. Sim, claro, não teremos 1,4 trilhão. dólares como a China. Mas podemos e devemos alocar uma ordem de magnitude menor. Há dinheiro. Estes são os ganhos em divisas que hoje inundaram inesperadamente a Rússia. Se não queremos ser “congelados” (e depois, provavelmente, confiscados) pelo Ocidente coletivo novamente, o dinheiro deve ser rapidamente usado para o desenvolvimento da microeletrônica, que se tornou um dos “gargalos” da economia doméstica.

Em segundo lugar, estabelecer cooperação no campo da microeletrônica com aqueles poucos países que não estão na lista de estados hostis e ao mesmo tempo têm algum potencial nessa área. Isso é principalmente a China. Além disso, possivelmente Índia, Malásia.

Até recentemente, a China olhava de forma um tanto condescendente e arrogante para a Rússia como um possível parceiro na microeletrônica. É possível que em um futuro próximo a China e a Rússia se tornem "amigos na desgraça", a arrogância chinesa desapareça e comece uma cooperação verdadeiramente produtiva e mutuamente benéfica no campo da microeletrônica.

Pequim tem mais uma opção alternativa para sair da difícil situação com a microeletrônica. Sobre o qual ele prefere não falar alto. A uma distância de cerca de 150 quilômetros da China continental está a ilha de Taiwan, que já mencionamos. Também abriga as instalações da já mencionada TSMC, líder de renome mundial na produção de semicondutores e chips eletrônicos. Especialistas dizem que a TSMC responde por metade do mercado global de microchips.

Mas este é todo o mercado onde circulam os produtos de hoje, de ontem e de anteontem. A TSMC é especializada, por assim dizer, apenas nos produtos de hoje (e prepara constantemente os produtos de amanhã). No mercado de microchips de última geração (com indicadores que não ultrapassam algumas dezenas de nanômetros), a participação da TSMC ultrapassa 90%. O TSMC é figurativamente chamado de "pérola" de Taiwan e do mundo da microeletrônica.

Por um lado, esta "pérola" está sob a supervisão tácita de Washington. Por outro lado, está à distância de um braço da China continental. Sim, além disso, Taiwan, segundo Pequim, é parte legítima de uma China unificada, que, por algum mal-entendido, existe de forma autônoma em relação à República Popular da China.

Conversas e negociações sobre a reunificação da China continental e da ilha de Taiwan vêm acontecendo há muitas décadas. Houve momentos em que parecia que uma China única e indivisível emergiria um pouco mais. Mas esses dias ficaram para trás. Taipei (capital de Taiwan) está se distanciando cada vez mais de Pequim. E Pequim tem um apetite crescente pela ilha.

A razão para esse apetite é que Pequim está interessada em Taiwan hoje não apenas como parte do território da China histórica e como um "porta-aviões inafundável", mas também como o dono da "pérola" da microeletrônica mundial. Pequim quer acelerar a anexação da ilha e, assim, assumir a liderança na competição global pela liderança microeletrônica.

Tanto Pequim quanto Washington estão agora bem cientes de que a liderança no campo da microeletrônica é uma condição para a liderança mundial na economia e na esfera militar. A tensão militar ao redor da ilha está se intensificando. Especialistas observam que a probabilidade de uma operação militar especial da China na ilha de Taiwan está crescendo a cada dia.

Ao mesmo tempo, existe o risco de que, no decorrer das hostilidades, a "pérola" de Taiwan seja seriamente danificada ou mesmo destruída propositalmente. Mas tal destruição é um risco não apenas para Pequim. A liquidação da TSMC será um duro golpe para as indústrias de TIC em muitos países e levará a microeletrônica mundial de volta ao ano zero.

Existem algumas indicações indiretas de que a probabilidade do pior cenário em Taiwan (ou seja, o término do TSMC) é bastante alta. A empresa taiwanesa está trabalhando no limite de suas capacidades. Além disso, até o momento, ela tem apenas dois clientes prioritários restantes - a americana Intel e a AMD (todos os outros estão de lado).

Ao que parece, essas corporações estão fazendo compras extras em reservas, acumulando reservas. Há relatos de que o equipamento mais valioso da TSMC está sendo preparado para evacuação. E para onde? Eu acho que existem duas opções - Japão ou EUA. O fato é que a TSMC tem acordos para a construção de suas fábricas com esses países. O Japão está mais próximo de Taiwan, mas nos EUA a instalação em construção é muito maior (Phoenix, Arizona).

Eu acho que o principal "aeródromo alternativo" para a TSMC ainda será a América. Afinal, não é segredo para ninguém que os produtos TSMC foram e estão sendo usados ​​em armas e equipamentos militares adquiridos pelo Pentágono. Especialistas americanos não hesitaram em considerar o TSMC como parte do complexo industrial militar dos EUA. Seria melhor, na opinião deles, que essa parte do complexo militar-industrial estivesse localizada no território dos Estados Unidos, e não perto da China, que é o adversário dos Estados Unidos.

O jogo de xadrez entre Pequim e Washington, que acontece em um tabuleiro de xadrez chamado "microeletrônica mundial", continua. Washington quer tirar a “pérola” de Taiwan debaixo do nariz de Pequim e recuperar sua glória como líder mundial em eletrônica. De acordo com algumas estimativas, em 1997 os EUA representavam 37% do mercado global de microeletrônica.

Hoje, segundo algumas estimativas, apenas cerca de 12%. Até 2030, Washington espera que a participação seja aumentada para 30%. É engraçado, mas sobre o mesmo ponto de referência se estabeleceu em Pequim. Haverá sorteio? Ou o jogo de xadrez se arrastará por muitos anos?

A próxima jogada do jogo de xadrez é para Pequim. Todo mundo está em suspense esperando o desfecho de Taiwan. Não só em Washington, mas em todo o mundo. Alguns especialistas esperam que a mudança seja feita neste outono. Por quê?

Primeiro, porque até lá, toda a atenção de Washington estará voltada para a Ucrânia. Pequim acredita que a guerra na Ucrânia continuará até o final do ano, ou pelo menos até o outono. E este é um momento conveniente para a anexação da ilha. Em segundo lugar, porque um novo atraso irá, além de tudo, fortalecer a capacidade de defesa da ilha (entregas de armas americanas). Uma evacuação parcial do equipamento TSMC também pode começar.

No entanto, o número de cenários para o desenvolvimento de eventos em torno de Taiwan é muito grande. E alguns desses cenários podem ter consequências muito dolorosas para o mundo inteiro e para nós. A partir disso, deve-se concluir que a eletrônica e a microeletrônica domésticas devem se desenvolver o mais independentemente possível da situação econômica e política global, que está se tornando cada vez mais volátil.

Houve situações semelhantes em nossa história. Por exemplo, na década de 30 do século passado, uma crise econômica assolou o mundo, que afetou quase todos os países. No Extremo Oriente (na mesma China) já havia começado uma sangrenta guerra mundial (que só em 1939 se espalhou pela Europa). E a URSS tomou um rumo rumo à completa auto-suficiência e independência econômica.

No início da década de 1930, parecia que a URSS não tinha perspectivas, nosso atraso em relação ao Ocidente coletivo era muito forte. E no início da década de 1940, a União Soviética já havia se industrializado amplamente, se tornado a segunda economia do mundo e fortalecido seu poder militar. E ele conseguiu sair vitorioso na Segunda Guerra Mundial. Resolvendo os problemas da eletrônica doméstica e da microeletrônica, é claro que estudaremos e usaremos a experiência da China moderna. Mas antes de tudo, você não deve esquecer sua própria experiência.